Die Episode befasst sich mit den Erfahrungen in den besetzten Gebieten, den verschiedenen Marionettenregierungen, dem Widerstand und den Versuchen des Guerillakriegs. Die Behandlung der Kriegsgefangenen wird untersucht. Der politische Einfluss der Industrie- und Finanzelite ist ungebrochen. In der japanischen Bevölkerung wächst das Bewusstsein für die Wahrheit - die heimische Propaganda beginnt, der gelebten Erfahrung zu widersprechen.
Die japanische Industrie kann mit den Anforderungen des Militärs nicht mehr Schritt halten. Die Siege der Alliierten beginnen, Spuren zu hinterlassen.
Als ein britisches und ein sowjetisches U-Boot spurlos verschwinden, wird Super-Agent James Bond zusammen mit seiner hübschen russischen Kollegin Anya Amasova auf den mysteriösen Fall angesetzt. Gemeinsam sollen sie die bösen Pläne von Bonds Erzfeind, dem größenwahnsinnigen Bösewicht Karl Stromberg, durchkreuzen, der die Welt mit Atombomben, die auf Moskau und New York City gerichtet sind,... James Bond 007 - Der Spion, der mich liebte