Vier Schmiede müssen den Stahl von einigen 250-Pfund-Spiralfedern bergen, um daraus massive San-Mai-Klingen herzustellen. Zwei Schmiede kehren dann zu ihren Heimatschmieden zurück, um ein Paar riesige Elefantenschwerter herzustellen. Welcher Schmied hat die überdimensionalen Fähigkeiten, um Champion zu werden und 10.000 Dollar zu gewinnen?
Nachdem zwei Nuklearsprengköpfe von einem NATO-Stützpunkt verschwinden und Lösegeldforderungen von Unbekannten gestellt werden, wird James Bond auf den Fall angesetzt. Er soll nicht nur die verschwundenen Sprengköpfe ausfindig machen, sondern auch gleich den vermeintlichen Drahtzieher und Terroristen Ernst Blofeld dingfest machen. Blofeld ist allerdings auch Kopf der Verbrecherorganisation... James Bond 007 - Sag niemals nie