Der wegen Mordes verurteilte Sanderson soll entlassen werden. Morgan bescheinigt, dass er nicht mehr gefährlich ist. Kaum in Freiheit tötet Sanderson einen Menschen. Morgans Ruf steht auf dem Spiel.
Nachdem zwei Nuklearsprengköpfe von einem NATO-Stützpunkt verschwinden und Lösegeldforderungen von Unbekannten gestellt werden, wird James Bond auf den Fall angesetzt. Er soll nicht nur die verschwundenen Sprengköpfe ausfindig machen, sondern auch gleich den vermeintlichen Drahtzieher und Terroristen Ernst Blofeld dingfest machen. Blofeld ist allerdings auch Kopf der Verbrecherorganisation... James Bond 007 - Sag niemals nie