Scully und Mulder untersuchen eine rätselhafte Mordserie an missgebildeten Zirkusdarstellern. Zunächst tappen die beiden Agenten völlig im Dunkeln. Dann erfährt Mulder von einer alten Legende über die mörderische Fidschi-Meerjungfrau.
Der Film erzählt die Lebensgeschichte des kirchenkritischen Theologen Martin Luther, der Anfang des 16. Jahrhunderts mit der Verbreitung seiner Thesen die katholische Kirche in Aufruhr brachte.
Von Papst Leo X. exkommuniziert und von Kaiser Karl V. geächtet, wird Luther zum Ketzer erklärt. Im Volk finden seine Thesen derweil immer mehr Zuspruch. Daraus erwächst ein blutiger Bauernaufstand,... Luther