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Nils und Krümel folgen auf Gorgos Rücken den Wildgänsen nach Lappland. Es ist Frühling, Zeit für die Bauern, das Vieh auf die Bergwiesen zu treiben. Am Abend vor dem großen Auftrieb gibt es einen Geschichtswettbewerb. Nils entdeckt dabei Clement, den Geiger aus Stockholm. Wird seine Geschichte den ersten Preis bekommen? Oder die unheimliche Erzählung von einer Begebenheit, die sich in der Neujahrsnacht der Tiere zugetragen haben soll. Zur Mitternachtsstunde, wenn der Waldgeist sein Unheil über die Haustiere fällt...
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