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Der erste Teil zeigt die extremen Kontraste dieser unerforschten Wildnis. Die Reise beginnt im Kalifornien-Strom, der das Klima Kaliforniens maßgeblich beeinflusst. Grauwale, einst beinahe ausgerottet, kommen hier in großen Gruppen zusammen. Ihr Weg führt sie Richtung Süden, wo sie sich paaren und ihre Jungen zur Welt bringen werden. Kalifornische Seelöwen und Stellersche Seelöwen kämpfen hier um die immer rarer werdenden Fischbestände.
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