Den højkulturelle, fladpandede og personlige odyssé om opera og venskab akt III tager sin begyndelse. Allan er i panik! Hans opera mangler tredje akt og han må, til sin store fortrydelse, igen bede vennerne Frederik Cilius og Rasmus Bruun om hjælp. Sammen tager de tre venner til USA på den hidtil største og vildeste rejse.