Andy und Paul tun sich mit dem ursprünglichen Ermittler der Skinwalker Ranch zusammen, um eine verlassene Ranch in Taos, New Mexico, zu untersuchen, von der der Besitzer behauptet, sie sei von bösartigen Dämonen befallen. Ihre Versuche, mit diesem Phänomen zu kommunizieren, führen zu einem schaurigen „Gespräch“.
