Vier Schmiede werden aufgefordert, ein fünflagiges Messer herzustellen. Nachdem ihre Klingen einer zermürbenden Testrunde unterzogen wurden, kehren die beiden verbleibenden Schmiede nach Hause zurück, um das berüchtigte Schwert der Naga aus dem 16. Jahrhundert nachzubilden. Die Jury prüft dann diese Schwerter, um festzustellen, welcher Schmied 10.000 Dollar und den Titel verdient hat.
