Die Tarnung der ehemaligen DEA-Agenten ist aufgeflogen! Der Chemiker hat heimlich Fotos gemacht und so herausgefunden, dass Jerry einst für die amerikanische Antidrogenbehörde gearbeitet hat. Zeit zum Rückzug...
Chicago in den 1920er Jahren: Die mittellosen Musiker Joe und Jerry werden zufällig Zeugen eines Mafia-Massakers und tauchen auf der Flucht vor den Tätern in einer Damenkapelle unter. Gemeinsam mit den Musikerinnen reisen sie nach Florida. Als „Daphne“ und „Josephine“ lernen sie die bezaubernde Ukulelespielerin Sugar Kane und den Millionär Osgood E. Fielding III. kennen. Während Joe... Manche mögen‘s heiß