Nach verheerenden persönlichen Verlusten ist die verletzliche Joyce auf Lous Unterstützung angewiesen. Sie fliehen nach Malibu, wo Lou Joyce von ihren persönlichen und beruflichen Problemen ablenkt, indem die beiden mit Drogen und ihrer Sexualität experimentieren. Zurück im Büro macht sich Lou weiterhin mit hinterhältigen Mitteln unentbehrlich.