Während einer Patrouille in einem tschetschenischen Wald sieht ein russischer Infanterist mysteriöse Lichter und kämpft gegen eine unbekannte Präsenz, die eine hypnotisierende Wirkung auf sein Team hat. Ein Air-Force-Ingenieur erfährt von UFOs auf der Wright Patterson Air Force Base, was ihn dazu inspiriert, die Wahrheit über die Existenz unidentifizierter Luftphänomene und die Vertuschung ihrer Existenz durch die Regierung herauszufinden.
Seine Nachforschungen führen ihn zu einem Kampfpiloten der Air Force, der behauptet, 1966 eine fliegende Untertasse abgefangen zu haben.
