Im Fall des erstochenen, jungen Mannes Clayton Webster finden Goren und Eames Beweise, die sie zu der Santeria-Sekte führen, die von dem zwielichtigen Julian Bello geleitet wird. Die Ermittlungen führen bald zu zwei ehemaligen Sträflingen und Santeria-Anhängern, die der wohlhabenden Mutter des Toten, beibringen wollten, wie auch sie zu einem Medium des Santeria-Glaubens werden kann.