Als Schwester Dorothy, die junge Prostituierte von ihren Zuhältern abkauft, ermordet wird, ermitteln Goren und Eames zunächst im Rotlichtmilieu. Der Arzt Eddie Roberts hatte dem Opfer kurz vor ihrem Tod Fragen zu einer seltenen Blutkrankheit gestellt. Dessen Bruder wurde vor 17 Jahren Opfer eines Hassverbrechens.
Den Tätern konnte nie der Prozess gemacht werden, da die einzige Zeugin, die an dieser seltenen Blutkrankheit leidet, nie ausgesagt hat. Hat Roberts was mit dem Tod der Schwester zu tun oder steckt mehr dahinter?
Als ein britisches und ein sowjetisches U-Boot spurlos verschwinden, wird Super-Agent James Bond zusammen mit seiner hübschen russischen Kollegin Anya Amasova auf den mysteriösen Fall angesetzt. Gemeinsam sollen sie die bösen Pläne von Bonds Erzfeind, dem größenwahnsinnigen Bösewicht Karl Stromberg, durchkreuzen, der die Welt mit Atombomben, die auf Moskau und New York City gerichtet sind,... James Bond 007 - Der Spion, der mich liebte