Der „Unglaubliche Maleeni“, ein berühmter Zauberkünstler, hat in Kalifornien seinen letzten Auftritt. Kurz darauf stirbt er unter rätselhaften Umständen: Maleeni verliert buchstäblich seinen Kopf. Mulder und Scully reisen an, um das Ende des großen Magiers zu untersuchen - und erleben die hohe Kunst der Zauberei aus nächster Nähe.