Die Observierung einer Sekte in Pittsburgh endet in einer Katastrophe: 20 Sektenmitglieder und zwei FBI-Agenten werden ermordet aufgefunden. Direktor Skinner und Agent Doggett machen sich auf die Suche nach dem Anführer der Sekte, der eine rätselhafte Macht über die Träume seiner Anhänger und Gegner zu haben scheint.