Bei diesem besonderen Wettbewerb wird jeder Aspekt der Herausforderung vom bekannten Hollywood-Waffenmacher Dave Baker entschieden. Vier Schmiede müssen eine von Daves Lieblingswaffen nachbauen - das „Bone Daddy Fantasy Seax“. Nachdem sie eine intensive Testrunde überstanden haben, kehren die verbleibenden zwei Schmiede nach Hause zurück, um genau die Waffe herzustellen, die Dave dazu inspirierte, mit dem Schmieden zu beginnen - das Fantasy Broadsword.
Sobald sie in die Schmiede zurückkehren und die Waffen einer weiteren brutalen Testrunde unterzogen wurden, bestimmt Dave den Sieger.
Nachdem zwei Nuklearsprengköpfe von einem NATO-Stützpunkt verschwinden und Lösegeldforderungen von Unbekannten gestellt werden, wird James Bond auf den Fall angesetzt. Er soll nicht nur die verschwundenen Sprengköpfe ausfindig machen, sondern auch gleich den vermeintlichen Drahtzieher und Terroristen Ernst Blofeld dingfest machen. Blofeld ist allerdings auch Kopf der Verbrecherorganisation... James Bond 007 - Sag niemals nie
