Nachdem Scully schreckliche Visionen erlebt, ist sie überzeugt, dass der Raucher noch lebt und ihrem Sohn William auf den Fersen ist. Mulder versucht den Raucher in South Carolina aufzuspüren.
Nachdem zwei Nuklearsprengköpfe von einem NATO-Stützpunkt verschwinden und Lösegeldforderungen von Unbekannten gestellt werden, wird James Bond auf den Fall angesetzt. Er soll nicht nur die verschwundenen Sprengköpfe ausfindig machen, sondern auch gleich den vermeintlichen Drahtzieher und Terroristen Ernst Blofeld dingfest machen. Blofeld ist allerdings auch Kopf der Verbrecherorganisation... James Bond 007 - Sag niemals nie
