Skinner wird von seiner Vergangenheit eingeholt und verschwindet. Ein abgeschnittenes Ohr in seiner Wohnung führt Mulder und Scully nach Kentucky - wo ihr Misstrauen ihm gegenüber stetig zunimmt.
Nachdem zwei Nuklearsprengköpfe von einem NATO-Stützpunkt verschwinden und Lösegeldforderungen von Unbekannten gestellt werden, wird James Bond auf den Fall angesetzt. Er soll nicht nur die verschwundenen Sprengköpfe ausfindig machen, sondern auch gleich den vermeintlichen Drahtzieher und Terroristen Ernst Blofeld dingfest machen. Blofeld ist allerdings auch Kopf der Verbrecherorganisation... James Bond 007 - Sag niemals nie
