Eine Mission führt TAPS zum Bacons Castle, wo Menschen seit Jahrhunderten eine Lichtkugel, das „Castle Light“, beobachten. Besucher berichten außerdem von einer weiblichen Erscheinung und einer bedrohlichen Stimme, die sie vertreiben wollten.
Nachdem Agent 009 in Ost-Berlin ermordet wird, übernimmt James Bond dessen Auftrag und soll gegen einen internationalen Schmugglerring ermitteln. Nach einer Auktion in London führt Bonds Spur über den afghanischen Prinzen Kamal Khan nach Indien, wo er Bekanntschaft mit der schönen Octopussy macht. Sie hilft ihm, dem sowjetischen General Orlov auf die Schliche zu kommen, der sich anhand einer... James Bond 007 - Octopussy