Vier Schmiede verwandeln einen Haufen rostiger alter Nägel in ein makelloses Messer. Nachdem ihre Waffen im Test unter den Hammer gekommen sind, kehren die beiden verbliebenen Teilnehmer nach Hause zurück, um das furchterregende nordafrikanische Tuareg-Takouba nachzubilden. Wenn sie in die Schmiede zurückkehren, wird eine weitere brutale Testrunde darüber entscheiden, welcher Schmied wirklich den Nagel auf den Kopf getroffen hat und 10.000 Dollar und den Titel gewinnen wird.
In einer verqualmten Bar versenkt der junge Billardspieler Vincent die Kugeln so gekonnt, dass er die Aufmerksamkeit des ehemaligen Profis Eddie weckt, der kurz darauf sein Manager wird. Auf einer sechswöchigen Tour durchs Umland soll Vincents 9-Ball-Spiel in kleinen Billardhallen perfektioniert werden, bevor die große Meisterschaft ansteht. Eddie versucht, Vincent die Kunst des Bluffens... Die Farbe des Geldes
