Die vier Klingenschmiede werden vor eine schwierige Entscheidung gestellt. Sie dürfen sich einen Weichstahl aus einer Tonne aussuchen, um eine San-Mai-Klinge zu schmieden. Doch je leichter der Weichstahl zu verarbeiten ist, desto schwieriger wird der kohlenstoffreiche Stahl, der mitverarbeitet werden muss.
Die beiden Schmiede, die die Prüfung überstehen, kehren nach Hause zurück, um ein legendäres Schwert aus dem Mittelalter nachzubilden - das Wallonische Schwert. Zwei Schmiede treten in die finale Testarena ein, aber nur einer kann als Sieger hervorgehen und 10.000 Dollar und den Titel gewinnen.
In einer verqualmten Bar versenkt der junge Billardspieler Vincent die Kugeln so gekonnt, dass er die Aufmerksamkeit des ehemaligen Profis Eddie weckt, der kurz darauf sein Manager wird. Auf einer sechswöchigen Tour durchs Umland soll Vincents 9-Ball-Spiel in kleinen Billardhallen perfektioniert werden, bevor die große Meisterschaft ansteht. Eddie versucht, Vincent die Kunst des Bluffens... Die Farbe des Geldes
