Im Finale des Armed Forces Tournament treten die vier verbliebenen Schmiede gegeneinander an, um den Champion zu bestimmen. In den ersten Runden müssen sie aus einer alten Panzerfaust Waffen im Militärstil herstellen. Nach einer Testrunde, die intensiver ist als ein Trainingslager, kehren die besten Schmiede nach Hause zurück, um die ultimative Militärwaffe herzustellen - das Ames-Kavallerieschwert.
Ein Schmied wird die 10.000 Dollar und den Titel mit nach Hause nehmen.
In einer verqualmten Bar versenkt der junge Billardspieler Vincent die Kugeln so gekonnt, dass er die Aufmerksamkeit des ehemaligen Profis Eddie weckt, der kurz darauf sein Manager wird. Auf einer sechswöchigen Tour durchs Umland soll Vincents 9-Ball-Spiel in kleinen Billardhallen perfektioniert werden, bevor die große Meisterschaft ansteht. Eddie versucht, Vincent die Kunst des Bluffens... Die Farbe des Geldes
