In Iquitos entdeckt die Polizei nach monatelanger Ermittlungsarbeit ein großes Kokaanbaugebiet und ein Labor. In Foz do Iguaçu finden Zollbeamte bei Routinekontrollen versteckte elektronische Artikel und Drogen, während in Chiapas, Mexiko, die Grenzpolizei einen jungen Mann wegen Drogenbesitzes festnimmt.
Schon als Junge wird Colin vom Gangsterboss Frank Costello wie ein Sohn behandelt. Um ihn bei seinen kriminellen Machenschaften zu unterstützen, lässt Colin sich als Erwachsener zum Polizisten ausbilden und wird Teil einer Spezialeinheit, die gegen Costello ermittelt - der perfekte Maulwurf! Doch Colin ist nicht der einzige Spitzel: In Costellos Reihen agiert der Polizist Billy. Er wuchs... Departed - Unter Feinden