Mulder und Scully untersuchen den rätselhaften Tod des kleinen Teddy Holvey. Seine rumänische Großmutter glaubt, dass Teddys Bruder Charlie besessen ist und Schuld am Tod seines Bruders hat. Sie ruft Teufelsaustreiber aus Rumänien zu Hilfe.
Nachdem zwei Nuklearsprengköpfe von einem NATO-Stützpunkt verschwinden und Lösegeldforderungen von Unbekannten gestellt werden, wird James Bond auf den Fall angesetzt. Er soll nicht nur die verschwundenen Sprengköpfe ausfindig machen, sondern auch gleich den vermeintlichen Drahtzieher und Terroristen Ernst Blofeld dingfest machen. Blofeld ist allerdings auch Kopf der Verbrecherorganisation... James Bond 007 - Sag niemals nie
