In der Nähe des Appalachen-Pfads in Pennsylvania wird die Leiche eines Zehnjährigen gefunden. Im Herbst zuvor wurde er entführt. Dier Ermittler sind einem pädophilen Serientäter auf der Spur.
Nachdem zwei Nuklearsprengköpfe von einem NATO-Stützpunkt verschwinden und Lösegeldforderungen von Unbekannten gestellt werden, wird James Bond auf den Fall angesetzt. Er soll nicht nur die verschwundenen Sprengköpfe ausfindig machen, sondern auch gleich den vermeintlichen Drahtzieher und Terroristen Ernst Blofeld dingfest machen. Blofeld ist allerdings auch Kopf der Verbrecherorganisation... James Bond 007 - Sag niemals nie
