Die Mitglieder der Feuerwache 51 sind bestürzt, als sie erfahren, dass ihr Zuständigkeitsbereich verändert wurde, wodurch es nun Überschneidungen mit einer anderen Wache gibt. Schon bald ergeben sich Probleme aus dieser Änderung. Casey und Gallo sind auf der Suche nach einem fehlenden Teil der Ausrüstung.
Brett und Foster haben unterdessen eine Unstimmigkeit, und Mouch versucht, den Empfänger eines mysteriösen Briefes zu finden, den er entdeckt hat.
Nachdem zwei Nuklearsprengköpfe von einem NATO-Stützpunkt verschwinden und Lösegeldforderungen von Unbekannten gestellt werden, wird James Bond auf den Fall angesetzt. Er soll nicht nur die verschwundenen Sprengköpfe ausfindig machen, sondern auch gleich den vermeintlichen Drahtzieher und Terroristen Ernst Blofeld dingfest machen. Blofeld ist allerdings auch Kopf der Verbrecherorganisation... James Bond 007 - Sag niemals nie