Ein Ungezieferproblem zwingt die Feuerwache 51, sich vorübergehend die Unterkunft mit der Wache 20 zu teilen. Während sich alle unter demselben Dach befinden, gerät Casey mit Captain Delaney aneinander, während Foster , Kidd und Brett befürchten, dass Capt. Leone es auf sie abgesehen hat. Unterdessen denkt Boden über eine verfahrenstechnische Änderung nach.
Nachdem zwei Nuklearsprengköpfe von einem NATO-Stützpunkt verschwinden und Lösegeldforderungen von Unbekannten gestellt werden, wird James Bond auf den Fall angesetzt. Er soll nicht nur die verschwundenen Sprengköpfe ausfindig machen, sondern auch gleich den vermeintlichen Drahtzieher und Terroristen Ernst Blofeld dingfest machen. Blofeld ist allerdings auch Kopf der Verbrecherorganisation... James Bond 007 - Sag niemals nie