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Als Willi, Alexander, Flip und Maja vor einem Regenguss Unterschlupf suchen, finden sie dort einen Ameisenbären vor. Er heißt Emil und ist sehr traurig, weil er immer unter der Erde leben muss und weil alle vor ihm davonlaufen, denn er ist sehr häßlich. Maja hat Mitleid mit ihm und bietet ihm an, mit zur Klatschmohnwiese zu kommen. Das tut er gern und ist am nächsten Morgen schon viel fröhlicher. Emil möchte tanzen und singen lernen, doch niemand erklärt sich bereit, ihm dies beizubringen, da er kein Talent hat. Als er wegläuft und Maja ihn besuchen möchte, steht sie vor einem wunderschönen Insekt.
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