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Zoe, eine geheime Agentin, kann nicht am Schulball teilnehmen, da ihr Tanz-Charm defekt ist und sie sonst enttarnt würde. Der finstere Alien Gore beauftragt Val, Vole und den Androiden Duke, sie zu ergreifen. Doch Duke, der aussieht wie ein Teenager, beginnt das Leben auf der Erde zu schätzen und freundet sich mit Zoe an. Mit Hilfe von Rock und Quigley gelingt es Zoe, ihre Verfolger:innen abzuwehren, während Duke die Verbindung zu Gore kündigt.
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